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埃及发行非洲首笔可持续熊猫债券,总值35亿元人民币,由非洲开发银行和亚洲基础设施投资银行支持

埃及成功发行了一笔3年期的可持续熊猫债券,总值35亿元人民币(4.787亿美元)。埃及是非洲首个发行此类债券的国家,这一举措突显了其致力于获取全新的资本来源以推动经济增长。

非洲开发银行和亚洲基础设施投资银行提供了部分信用担保,以支持这次债券发行,为其他非洲国家获得迅速增长的中国债券市场提供了途径。熊猫债券是由外国发行人(通常是政府或企业)在中国国内资本市场发行的债券,以人民币计价。

这两家信用评级为AAA的多边开发银行的综合担保帮助吸引了投资者,并为这笔交易获得了有竞争力的条件。在汇丰银行(中国)有限公司的支持下,中国银行有限公司担任了主要的承销商和主承销商的角色。

埃及将使用这笔债券收益来推动其在主权可持续融资框架下的包容性增长和绿色目标。这一框架在去年埃及举办的第27届气候大会(COP27)之前发布,旨在通过投资于清洁交通、可再生能源、能源效率、可持续水务管理、中小微企业融资和基本卫生服务等领域来实现可持续发展。

埃及财政部长Mohamed Maait博士表示:“埃及是首个在中国金融市场发行熊猫可持续债券的非洲主权国家。这不仅对我们国家,而且对整个非洲大陆来说都是一项历史性的举措。我们为非洲邻国开辟了一条替代的可持续融资途径,并加深了与中国合作伙伴的关系。这不仅仅是一种融资来源;它也证明了我们与中国政府的经济和金融关系有多重要。”

非洲开发银行北非地区总干事Mohamed El Azizi将这次债券发行称为具有开创性的举措。“这是非洲一个主权国家首次发行熊猫债券,是非洲开发银行地区成员国如何利用银行的AAA信用评级进入新市场,从国际投资者处以有竞争力的条件筹集可持续融资的完美示范,”Azizi表示。

埃及此前已有利用可持续债券市场的经验。2020年,它成为中东和北非地区首个发行绿色债券的国家。2022年,它成为非洲和中东首个进入日本资本市场的国家,发行了600亿日元(约5亿美元)的武士债券。

非洲开发银行金融部门发展代理主任Ahmed Attout表示:“埃及的熊猫债券交易显示了我们深化非洲大陆获得可持续融资的承诺,迄今为止,这一领域规模很小。”他补充说:“虽然埃及可能是首个发行熊猫债券的非洲国家,但不会是最后一个,因为我们已准备好支持区域成员国在本地和国际资本市场上筹集新的大规模发展融资。”

埃及的主权可持续融资框架与非洲开发银行集团对埃及的国家战略以及其“High-5”运营重点一致。

 

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